隨着自己力量的不斷強大，鐵木真開始向殺害父祖的敵人尋仇。
敗主兒乞部，殺其首領，部將木華黎父子投誠。後木華黎成為鐵木真的第一名將，封太師國王，讓他獨當一面地侵略中原。草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為古兒汗，即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。他們組建12部聯軍，向鐵木真和克烈部發動了闊亦田之戰。札木合率領的烏合之眾經不住鐵木真王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解，札木合投降王汗。
隨後鐵木真進攻塔塔兒部，其首領札鄰不合服毒自殺，塔塔兒部另一首領也客扯連投降。鐵木真追擊泰赤
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