1、16集,在卡卡西帶領下去,鳴人去波之國做任務,對手是再不斬和白,面對有血繼限界的白,佐助根本招架不住,而卡卡西又被再不斬用水牢之術困住,因此鳴人第一次開啟了九尾的力量;
2、78集到80集,在中忍考試時,沙隱村被大蛇丸操控襲擊木葉村,佐助重創了我愛羅,而我愛羅體內的一尾力量失控,為了救佐助,鳴人再次爆發,並打敗了我愛羅;
3、132集到134集,佐助要離開木葉村,去到大蛇丸的身邊尋求更加強大的力量,鳴人與鹿丸一行人前去攔截佐助,爆發九尾力量的鳴人和擁有咒印力量的佐助在終結